2024年，“產(chǎn)能階段過剩、供需失衡、奶價(jià)倒掛”是中國乳業(yè)的發(fā)展基調(diào)。在政策推動下，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)能擴(kuò)張速度高于市場需求，產(chǎn)能過剩問題凸顯，加之消費(fèi)者飲食習(xí)慣轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響，乳制品消費(fèi)市場增速有所放緩，供需失衡進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致原料奶價(jià)格持續(xù)下跌，奶價(jià)與成本出現(xiàn)倒掛，給奶農(nóng)和乳企帶來了巨大壓力。
中國乳業(yè)行業(yè)在產(chǎn)能過剩與供需失衡的挑戰(zhàn)中，乳企積極應(yīng)對，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推出多元化、健康化的新品，并強(qiáng)化創(chuàng)新與品牌建設(shè)，增強(qiáng)了市場競爭力。盡管國際競爭激烈，中國乳制品出口量仍穩(wěn)步增長，彰顯出中國乳業(yè)在國際市場上的競爭力增強(qiáng)。同時(shí)，政府出臺了一系列保障措施，為乳業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供了有力支撐。
一、全球乳業(yè)市場
1、存欄：全球奶牛存欄小幅下降，歐盟存欄減少1.3%
2024年全球奶牛存欄量為2.9億頭，同比減少0.2%，主要分布在印度、歐盟、巴西、美國、墨西哥、中國、俄羅斯、新西蘭等國家或地區(qū)，其中TOP5占比高達(dá)40%，牛奶存欄量最高的是印度，存欄6535萬頭，同比增長2.8%；其次是歐盟，奶牛存欄量1965萬頭，同比下降1.3%；2018-2025年全球奶牛存欄年復(fù)合增長率0.2%。
全球奶牛存欄及牛奶產(chǎn)量，2019-2024
全球主產(chǎn)國奶牛存欄，2019-2024
數(shù)據(jù)來源：OECD-FAO,CLAL,USDA
2、牛奶產(chǎn)量：2024全球原奶產(chǎn)量小幅增長，中國產(chǎn)量逆勢下降
2024年，全球牛奶總產(chǎn)量為7.13億噸，同比增長0.8%，TOP5國家占全球總量的60%。其中，歐盟1.46億噸，同比增長0.73%，占總產(chǎn)量的20.4%；印度1.06億噸，同比增長2.00%，占總產(chǎn)量的14.9%；美國1.02億噸，同比減少0.22%，占總產(chǎn)量的14.4%；中國4079萬噸，同比減少2.8%，占總產(chǎn)量的5.8%；俄羅斯3407萬噸，同比增長0.8，占總產(chǎn)量的4.8%；新西蘭2153萬噸，同比增長1.3%，占總產(chǎn)量的3.0%。
2018-2024年全球主要國家牛奶產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：USDA，CLAL，中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料
3、價(jià)格：2024全球乳制品價(jià)格小幅上漲
2024年全球乳制品價(jià)格指數(shù)較2023年小幅上漲，2024年平均價(jià)格指數(shù)為129.6，較2023年的124.0增長4.5%，月度價(jià)格指數(shù)在下半年高于2023年同期。價(jià)格指數(shù)上漲的主要原因是黃油價(jià)格的大幅上漲。
2019-2024年全球乳制品價(jià)格指數(shù)
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織
4、全脂奶粉產(chǎn)量：2024年同比增長1.4%
2024年，全球全脂奶粉總產(chǎn)量451萬噸，同比增長1.4%。其中，新西蘭、歐盟、巴西為全脂奶粉TOP3生產(chǎn)國，占全球總量的60%。2024年新西蘭產(chǎn)量142萬噸，同比增長1.4%，占全球的32%；歐盟產(chǎn)量61萬噸，同比減少4.7%，占全球的14%；巴西產(chǎn)量59萬噸，同比增長4.2%，占全球的13%；阿根廷產(chǎn)量18萬噸，同比減少5.3%，占全球的4%；澳大利亞產(chǎn)量3.2萬噸，同比增長6.7%，占全球的1%。
2019-2024全球全脂奶粉產(chǎn)量
2024年全球全脂奶粉產(chǎn)量分布格局
數(shù)據(jù)來源：USDA，CLAL
5、脫脂奶粉產(chǎn)量：2024年同比減少0.8%
2024年，全球脫脂奶粉總產(chǎn)量471萬噸，較2023年減少37萬噸，降幅0.8%，TOP5國家占全球總量的80%。其中，歐盟產(chǎn)量143萬噸，同比減少0.4%；美國產(chǎn)量102萬噸，同比減少13.0%；印度產(chǎn)量76萬噸，同比增長3.4%；新西蘭產(chǎn)量43萬噸，同比增長9.0；巴西產(chǎn)量16萬噸，與2023年基本持平；澳大利亞產(chǎn)量18萬噸，同比增長20.7%。
2019-2024全球脫脂奶粉產(chǎn)量
2024年全球脫脂奶粉產(chǎn)量分布格局
數(shù)據(jù)來源：USDA，CLAL
二、中國乳業(yè)市場
1、存欄：2024年奶牛存欄下降；奶牛單產(chǎn)穩(wěn)步上升
2011-2018年，受環(huán)保整治、奶牛養(yǎng)殖效益差等因素影響，中國奶牛存欄呈下降趨勢。2018年下半年起奶價(jià)走高，奶牛養(yǎng)殖效益向好，奶牛存欄持續(xù)回升，2023年中國奶牛存量為1233萬頭，比2018年增加約200萬頭，2024年由于奶價(jià)持續(xù)下跌，養(yǎng)殖虧損面擴(kuò)大，部分牧場淘汰低產(chǎn)奶牛，奶牛存欄下降4%左右。
中國奶牛存欄，2011-2024E
數(shù)據(jù)來源：中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，艾格農(nóng)業(yè)
受低產(chǎn)奶牛淘汰、奶牛養(yǎng)殖技術(shù)及牛場管理水平提升等因素影響，奶牛單產(chǎn)穩(wěn)步提高，2023年達(dá)9,400千克/頭/年，2024年單產(chǎn)達(dá)到9,600千克/頭/年，漲幅2%左右。
中國奶牛單產(chǎn)，2011-2024
數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)、艾格農(nóng)業(yè)調(diào)研
2、牛奶產(chǎn)量：2024年牛奶產(chǎn)量負(fù)增長、牛奶價(jià)格持續(xù)下滑
牛奶產(chǎn)量：中國牛奶產(chǎn)量自2018年起連續(xù)四年增長，2023年達(dá)4,197萬噸，同比增長6.7%。2024年產(chǎn)量同比下降2.8%，降至4,079萬噸，為2018年以來首次負(fù)增長，標(biāo)志著中國牛奶產(chǎn)量增長進(jìn)入新的調(diào)整階段。
中國牛奶產(chǎn)量，2016-2024
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
牛奶價(jià)格：自2022年起，國內(nèi)奶源出現(xiàn)階段性過剩，生鮮乳價(jià)格持續(xù)下行，截至2024年12月，已連續(xù)24個(gè)月環(huán)比下降，并創(chuàng)下2013年以來的新低點(diǎn)。2024年，中國生鮮乳（原料奶）均價(jià)持續(xù)走低，年平均價(jià)格為3.33元/千克，較2023年減少0.52元/千克，同比下降13.43%。
中國牛奶價(jià)格，2016-2024
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
3、牛奶產(chǎn)量：2024年中國牛奶產(chǎn)量Top10省占比超八成
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國牛奶產(chǎn)量4079萬噸，同比下降2.8%。根據(jù)各省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國牛奶產(chǎn)量超100萬噸的TOP10省份有8個(gè)省產(chǎn)量下降，減產(chǎn)約100萬噸，特別是山西和黑龍江，同比降幅分別為15.0%和12.1%，僅甘肅和寧夏增長，甘肅增幅最高13.9%；寧夏增長6.1%。
內(nèi)蒙古穩(wěn)居全國第一位，產(chǎn)量777萬噸，占全國牛奶總產(chǎn)量的19.0%；河北緊隨其后，為560萬噸，占13.7%；寧夏躍升至全國第三，為457萬噸，占11.2%；黑龍江由上一年第三位降至第四位，為443萬噸，占10.9%；山東第五，為314萬噸，占7.7%。
4、乳制品產(chǎn)量：2024年規(guī)模以上乳品企業(yè)乳制品產(chǎn)量小幅下滑
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)， 2024年中國規(guī)模以上乳品企業(yè)乳制品產(chǎn)量為2,962萬噸，同比下降1.9%。主要是中國市場供需失衡、消費(fèi)疲軟、成本壓力、行業(yè)調(diào)整以及國際市場競爭共同作用，導(dǎo)致2024年中國乳制品產(chǎn)量下降。
規(guī)模以上乳企乳制品產(chǎn)量，2011-2024
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
5、進(jìn)口情況：2024年中國乳制品進(jìn)口量/額大幅下滑
2024年中國乳制品進(jìn)口延續(xù)降勢，全年進(jìn)口乳品（不含嬰幼兒奶粉、蛋白類）235.0萬噸，同比下降9.7%；進(jìn)口額65.4億美元，同比下降9.9%。
中國乳制品進(jìn)口情況，2017-2024
中國乳制品進(jìn)口價(jià)格，2017-2024
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
2024年除了煉乳和黃油逆勢增長以外，其它乳制品的進(jìn)口量都同比下降。其中降幅排名前三的分別為脫脂奶粉、酸奶和液奶。脫脂奶粉進(jìn)口量22.8萬噸，同比下降34.0%；酸奶進(jìn)口量1.8萬噸，同比下降16.2%；液奶進(jìn)口量70.5萬噸，同比減少13.4%。
三、乳企發(fā)展情況
新希望乳業(yè)、三元股份和燕塘乳業(yè)等區(qū)域性乳企擁有獨(dú)特的品牌認(rèn)知度，它們憑借對本地消費(fèi)者需求的精準(zhǔn)把握，以及靈活的市場策略，在區(qū)域市場內(nèi)形成了較強(qiáng)的競爭力。全國性乳企與區(qū)域性乳企共同構(gòu)成了中國乳制品行業(yè)多元競爭的格局，推動了行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
2024年，在消費(fèi)增速減緩與供需失衡的雙重挑戰(zhàn)下，乳制品企業(yè)被迫更加重視B端市場，紛紛涌入餐飲與烘焙領(lǐng)域，探尋新的增長機(jī)遇。伊利攜手奈雪的茶、滬上阿姨等知名連鎖餐飲品牌，推出迎合年輕人口味的新品，成效顯著。君樂寶在戰(zhàn)略入股茉酸奶后，又與蜜雪冰城合資創(chuàng)立“雪王牧場”，深化B端布局。蒙牛則與百勝中國、味多美、好利來、南城香等眾多企業(yè)建立了合作關(guān)系。雀巢亦與茶顏悅色深化戰(zhàn)略合作。此外，眾多領(lǐng)先乳企還積極投身商超自有品牌代工行列。
四、未來展望
牛奶產(chǎn)量：受行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、養(yǎng)殖成本小幅增長及消費(fèi)需求疲軟的影響，中小牧場退出市場的趨勢可能延續(xù)，但規(guī)模化牧場逐步提升生產(chǎn)效率，整體產(chǎn)能或?qū)⒎€(wěn)中略增。預(yù)計(jì)2025年牛奶產(chǎn)量或?qū)⒈３中》鲩L或趨于穩(wěn)定。
牛奶價(jià)格：隨著行業(yè)供需逐步調(diào)整，過剩產(chǎn)能逐步消化，價(jià)格下行壓力有所緩解，但消費(fèi)需求恢復(fù)緩慢可能限制價(jià)格上漲空間。預(yù)計(jì)2025年牛奶價(jià)格可能繼續(xù)低位運(yùn)行，但降幅收窄。
乳制品進(jìn)口量：國內(nèi)消費(fèi)需求疲軟可能抑制進(jìn)口增長，但國際奶價(jià)弱勢回落及國內(nèi)企業(yè)對高附加值產(chǎn)品的需求可能推動進(jìn)口量小幅上升。預(yù)計(jì)2025年乳制品進(jìn)口量可能保持穩(wěn)定或小幅增長。
以上內(nèi)容摘自《中國乳業(yè)發(fā)展形勢分析與預(yù)測（2024-2025）》，該報(bào)告深入分析了中國乳業(yè)的發(fā)展環(huán)境、行業(yè)狀況、供需及貿(mào)易情況、行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)發(fā)展等，并就行業(yè)發(fā)展前景、供需趨勢、競爭態(tài)勢等關(guān)鍵問題做出前瞻性判斷。
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