乳制品產(chǎn)業(yè)全景圖
乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋牧草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)，奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品原奶是乳制品制造的重要原料；中游一般為乳制品加工制造環(huán)節(jié)，將上游生產(chǎn)的原奶加工制造成各類乳制品；下游則通過超市、便利店、線上平臺等線上線下渠道將乳制品銷售給消費(fèi)者。
乳制品產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè)，上游主要參與者有奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)代牧業(yè)、乳山、圣牧、賽科星、優(yōu)然牧業(yè)等；中游乳制品生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)主要有伊利、安慕希、飛鶴等乳制品品牌；下游的重點(diǎn)流通渠道則包括沃爾瑪、永輝等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘寶、京東等線上平臺。
供給方面產(chǎn)量有所增長，出口有所下降
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量逐年下降，2020年發(fā)生增長。截至2020年12月底，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)達(dá)到572家，較2019年新增7家。
從產(chǎn)量來看，2015-2020年我國乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化的趨勢，但整體保持在2600萬噸以上的水平。近兩年我國乳制品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2020年，其產(chǎn)量達(dá)到2780.4萬噸，比2019年增長2.84%。
出口方面，受海外疫情蔓延、貿(mào)易摩擦、內(nèi)外價差等影響，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年全國乳制品出口合計4.60萬噸，金額2.44億美元，同比下降19.90%和46.81%。
需求方面國內(nèi)銷量和國外進(jìn)口均增長
根據(jù)國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國奶類年人均消費(fèi)量整體呈現(xiàn)波動上升的趨勢。其中2019年我國奶類年人均消費(fèi)量為12.5千克/人/年。奶類人均消費(fèi)量整體維持在12-12.5千克/人/年左右，與世界平均水平相差較大。
銷量方面，2015-2019年，我國乳制品銷量變化趨勢大體同產(chǎn)量變化趨勢一致。2018年，我國乳制品銷量為2681.47萬噸，較2017年同期下降7.7%。2019年，我國乳制品銷量為2710.63萬噸，較2018年增長1.09%。
進(jìn)口方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年全國共進(jìn)口各種乳制品347.83萬噸，金額125.99億美元，同比分別增長11.07%和6.22%。
乳制品市場規(guī)模逐年增長，飲用奶消費(fèi)占比最高
我國乳制品行業(yè)起步晚、起點(diǎn)低，近年來發(fā)展迅速。乳制品包括飲用奶、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等。2019年我國奶類人均消費(fèi)量為12.5千克，預(yù)計未來幾年中國乳品需求量將維持較高的增長，驅(qū)動因素包括農(nóng)村消費(fèi)升級、城鎮(zhèn)化提升及乳品多品類擴(kuò)展等。
根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年我國乳制品銷售規(guī)模達(dá)到了6385億，較2019年增長0.9%，近14年年均復(fù)合增長率為10%左右。
注：乳制品行業(yè)整體市場規(guī)模為各細(xì)分市場規(guī)模加總值。
目前我國乳制品消費(fèi)以飲用奶為主，2020年其銷售規(guī)模為2507億元，占比達(dá)39.26%。嬰配和酸奶消費(fèi)分別位列第二、第三，2020年其銷售規(guī)模分別為1764億元、1507億元，占比分別為27.62%、23.60%。
伊利為飲用奶市場龍頭
從飲用奶細(xì)分市場品牌占比來看，伊利、特侖蘇、金典奶占據(jù)飲用奶市場的前三，合計占比達(dá)到26%。伊利為行業(yè)龍頭品牌，市場份額為9.8%。
安慕希占據(jù)五分之一酸奶市場份額
從酸奶細(xì)分市場品牌占比來看，安慕希、純甄、蒙牛占據(jù)酸奶市場的前三，合計占比達(dá)到37.8%。安慕希為行業(yè)龍頭品牌，市場份額達(dá)到酸奶整體市場份額的五分之一。
飛鶴為嬰配奶粉行業(yè)第一
從嬰配奶粉細(xì)分市場品牌占比來看，飛鶴、惠氏、達(dá)能占據(jù)嬰配奶粉市場的前三，合計占比達(dá)到37.6%。飛鶴為嬰配奶粉品牌行業(yè)第一，其市場份額為14.8%。
未來市場空間巨大
近年來，我國乳制品行業(yè)的發(fā)展速度很快，但我國的乳制品人均消費(fèi)量與世界平均水平差距還很大。發(fā)展中國家乳制品消費(fèi)的顯著特點(diǎn)是人均年消費(fèi)水平較低，這對于世界上最大的發(fā)展中國家——中國，乳制品消費(fèi)市場潛力巨大。根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，到2025年我國乳制品市場規(guī)模將達(dá)到8100億元。
更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國乳制品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。